相关方管理是PMBOK第8版的重头戏，也是很多项目经理的真实痛点。技术再好，相关方搞不定，项目照样黄。这篇把相关方管理的四个过程、权力利益方格、参与度评估矩阵讲透。

一、相关方管理四个过程

相关方是指能影响项目决策、活动、结果的人或组织，也包括受项目影响的人。PMBOK第8版把相关方管理拆成四个过程：识别相关方、规划相关方参与、管理相关方参与、监督相关方参与。

识别相关方是第一个过程，也是最容易漏的。很多项目失败不是技术问题，是相关方没识别全。你以为客户是唯一相关方？老板、职能经理、最终用户、监管部门、竞争对手，全是。

相关方登记册记录所有相关方信息：姓名、职位、利益、影响力、期望、分类。识别相关方要尽早做，但也要持续做，因为项目过程中新的相关方会不断冒出来。考试问你：相关方识别什么时候做？答：项目启动时开始，贯穿全过程。

规划相关方参与是根据相关方的需求和利益，制定怎么跟他们打交道的策略。输出相关方参与计划。这个计划写清楚：怎么沟通、多久沟通一次、遇到分歧怎么处理。

管理相关方参与是实际去跟相关方互动，满足他们的需求，解决问题，促进他们参与。监督相关方参与是跟踪相关方关系，调整策略。

识别相关方的工具也要懂。专家判断：找有经验的人来帮你识别。访谈：直接跟关键相关方聊。相关方分析：系统收集和分析相关方信息。考试问你：识别相关方用什么工具？答：相关方分析、专家判断、访谈。

相关方分析有三个步骤：第一步识别所有潜在相关方，第二步评估他们的期望和影响，第三步制定管理策略。考试考原文：相关方分析三步是什么？就是这三步。

相关方登记册里除了基本信息，还要记录：相关方的分类、参与度评估、当前态度。考试问你：相关方登记册在哪个过程创建？答：识别相关方过程。后面过程持续更新。

二、权力利益方格

识别完相关方后，用权力利益方格分类。权力是指能不能影响项目结果，利益是对项目结果的关注程度。两个维度交叉，把相关方分到四个象限。

考试套路：给你一个相关方，问属于哪个象限、该怎么管理。比如发起人权力大但日常不参与，属于高权力低利益，策略是令其满意。最终用户天天用系统但没权力拍板，属于低权力高利益，策略是随时告知。

别整那些虚的，权力利益方格就四个字：看权力、看利益。权力大的不能得罪，利益高的不能忽略。高权力高利益的是重中之重，项目经理要花最多精力。

除了权力利益方格，还有几个类似的分类工具。权力影响方格：权力是能不能拍板，影响是能不能影响过程。影响作用方格：影响是对项目的影响力，作用是对结果的作用力。考试不会考太深，知道这些都是相关方分类工具就行。

举几个具体例子帮你理解。发起人：出钱的人，权力大，项目初期关注，后期可能不怎么管，属于高权力低利益，策略是令其满意。最终用户：天天用系统，利益高但没权力，属于低权力高利益，策略是随时告知。项目经理自己：权力中等，利益最高，属于重点管理范畴。

考试出题套路：给你一个相关方描述，让你判断在权力利益方格哪个象限。关键词："能批预算"是权力大，"天天用"是利益高。把权力和利益两个维度拆出来，往四个象限里放就行。别想复杂。

还要注意一点：相关方的权力和利益会变化。项目初期客户领导权力大利益高，到后期可能权力没变但利益降低了。项目经理要定期重新评估，别一张图画完就不管了。

三、参与度评估矩阵

光分类还不够，还要看相关方当前的参与程度。参与度评估矩阵把相关方的参与度分成五级，从低到高排：

参与度评估矩阵就是比较两个状态：当前参与度和期望参与度。差距越大，越需要重点管理。比如一个关键相关方当前是抵制状态，但期望他达到支持状态，那项目经理就得制定计划把他拉上来。

怎么拉？沟通、协商、解决他的顾虑。抵制往往是因为不了解或者有顾虑。项目经理要先搞清楚他为什么抵制，再对症下药。考试出题：关键相关方抵制项目，项目经理第一步做什么？答：了解抵制原因，制定沟通策略。

五级参与度要会判断。题目说"相关方不知道有这个项目"，答：不知晓。题目说"相关方知道项目但反对"，答：抵制。题目说"相关方主动帮项目宣传"，答：领导。对号入座。

考试还会考一个细节：相关方参与度是动态变化的。项目不同阶段，同一个相关方的参与度可能变。比如项目初期老板很关注，到中期可能就不怎么管了。项目经理要持续跟踪，及时调整策略。

参与度评估矩阵怎么用？画一张表，横轴是相关方名字，纵轴是五级参与度。每个相关方标两个点：当前参与度和期望参与度。两个点距离大的，就是需要重点干预的。

比如相关方A当前是抵制（2级），期望是支持（4级），差距两级。相关方B当前是支持（4级），期望是领导（5级），差距一级。那A是重点，B是次重点。项目经理把精力放在差距大的地方。

考试出题：相关方当前是中立，期望是领导，项目经理该怎么做？答：制定沟通和参与计划，逐步提升他的参与度。别想着一步到位，从中立到领导需要过程。

四、相关方参与计划

相关方参与计划是规划相关方参与过程的输出。这个计划写清楚：怎么让相关方参与进来、怎么沟通、遇到问题怎么解决。

参与计划里要写什么？相关方当前参与度和期望参与度的差距、需要采取的沟通策略、每个相关方的沟通方式和频率、升级路径。

管理相关方参与这个过程，核心是和相关方一起工作，满足他们的需求，解决问题。考试出题：相关方提出了一个问题，项目经理第一步做什么？答：记录在问题日志，分析原因，制定解决方案。别上来就答应或拒绝。

监督相关方参与是看相关方参与计划执行得怎么样，需不需要调整。相关方态度变了、新项目相关方出现了，都要更新参与计划。

PMBOK第8版强调：相关方管理不是一次性活动。项目不同阶段，相关方参与度会变化。要持续监督，动态调整策略。这个理念贯穿整个相关方管理。

沟通管理和相关方管理经常结合考。给你一个场景，相关方不满意，问项目经理该怎么做。答案通常是：先分析为什么不满意，再调整沟通方式和频率。别上来就换沟通渠道，先搞清楚问题出在哪。

管理相关方参与的时候，遇到相关方有冲突怎么办？PMBOK的理念是：主动管理，不回避。把冲突摆到桌面上，了解各方诉求，找共同点。考试出题：两个相关方意见不一致，项目经理怎么做？答：了解双方立场，促进沟通，寻求共识。别选"听权力大的"或者"拖延"。

相关方参与计划是机密文件，不能随便给别人看。因为里面写了对相关方的评价和策略。考试问你：相关方参与计划谁能看？答：根据需要，不是所有相关方都能看。

五、优培东方怎么带你过

讲真，相关方管理这一章，概念不多但场景题特别绕。权力利益方格四个象限、参与度五级，看着简单，一到考试场景就懵。优培东方是广州慧翔企业管理咨询有限公司旗下品牌，2011年成立，十几年专做PMP培训。

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很多学员反馈，最开始分不清"令其满意"和"重点管理"，刘老师一句话点透：高权力高利益才重点管理，高权力低利益只要令其满意就行。就这么一句话，考试再也不搞混。

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问题1：权力利益方格中高权力高利益怎么管？

答1：重点管理。这是最重要的相关方，投入最多精力。

问题2：相关方参与度有哪几级？

答2：不知晓、抵制、中立、支持、领导，共五级。

问题3：相关方管理是一次性的吗？

答3：不是。要持续监督，相关方参与度会随项目阶段变化。

问题4：关键相关方抵制项目怎么办？

答4：先了解抵制原因，再制定沟通策略和参与计划。